OxI Structured Finance · Perú
Una oportunidad OxI no se vuelve financiable solo porque tenga un monto adjudicado. Modelamos la brecha real de caja, el cronograma de valorizaciones, la exposición máxima de deuda, los riesgos de ejecución y la estrategia financiera de CIPRL/CIPGN para preparar una operación que pueda ser evaluada por sponsors, bancos, fondos o inversionistas.
Primer filtro
Antes de salir a buscar dinero revisamos la madurez de la oportunidad, entidad pública, monto, cronograma, ejecutor, presupuesto, hitos, valorizaciones, contingencias y calendario esperado de reconocimiento mediante CIPRL/CIPGN.
Pregunta financiera
La deuda necesaria no tiene por qué ser igual al valor total de la obra. Calculamos la máxima brecha acumulada de caja —Peak Funding Requirement— y construimos la estructura alrededor de ese punto.
Productos financieros OxI
Revisión financiera inicial para determinar si la oportunidad debe pasar a estructuración, qué información falta y qué riesgos podrían bloquear el financiamiento.
Cronograma valorizado, desembolsos, capital propio, deuda, intereses, caja mínima, contingencias, CIP esperado y necesidad máxima de financiamiento.
Diseño económico de líneas bridge, capital de trabajo, deuda privada, garantías, cuentas controladas, reservas y waterfall de pagos según el riesgo del proyecto.
Data room financiero, modelo, memo de inversión, sensibilidad, term sheet objetivo y documentación para presentar la operación a bancos, fondos u otras fuentes.
Modelamos cuándo se espera el certificado, cómo impacta el calendario de caja, qué descuento soporta la operación y cómo cambia el retorno del sponsor o financiador.
Revisión independiente del flujo, presupuesto, riesgos, cobertura, sensibilidad, atraso, sobrecostos y capacidad de repago antes de aprobar una exposición.
Seguimiento de tesorería, forecast, deuda, covenants, valorizaciones, desviaciones, EAC, riesgos y reporting financiero durante la ejecución.
Para empresas que quieren evaluar oportunidades OxI compatibles con su capacidad, sector, territorio, impacto y estrategia financiera.
Metodología
Validamos CUI, entidad, etapa, documentación disponible, ejecutor y monto de inversión.
Construimos cronograma de obra, valorizaciones, desembolsos, contingencias y calendario esperado de CIP.
Probamos atrasos, mayores costos, retraso en CIP, cambios de tasa y presión sobre caja.
Definimos capital, deuda, reservas, garantías, vencimientos y mecanismo de repago.
Preparamos modelo, memo, documentación y condiciones objetivo para presentar el deal.
Controlamos ejecución financiera, desviaciones, covenants y recuperación de caja durante la vida del proyecto.
Métricas
Máxima necesidad acumulada de caja antes de que valorizaciones, certificados o monetizaciones reduzcan la exposición.
Tiempo entre ejecución, conformidad, reconocimiento y disponibilidad económica del certificado dentro del modelo.
Relación entre la exposición financiera y los certificados esperados para evaluar cobertura.
Cobertura del servicio de deuda y capacidad del proyecto para mantener una caja operativa mínima.
Reserva y sensibilidad frente a mayores costos, adicionales, demoras o desfases entre ejecución y reconocimiento.
Rentabilidad del sponsor o financiador y nivel máximo de tasa, atraso o descuento que la operación puede soportar.
Para ejecutores y sponsors
Convertimos el presupuesto y el cronograma en un modelo financiable y en una propuesta económica entendible para un comité de crédito o inversión.
Para fondos e inversionistas
Analizamos la operación desde el lado del financiador: downside, retrasos, cobertura, caja disponible para deuda, garantías y salida.
Alcance regulatorio
Finanzas para PYMES presta servicios de análisis y estructuración financiera. No garantiza aprobación, tasa, colocación ni desembolso. Cuando una operación requiera servicios regulados de intermediación, oferta o colocación de valores, la ejecución debe realizarse con los participantes autorizados que correspondan. La estructura también debe validarse con asesoría legal, tributaria y técnica especializada en OxI.
El análisis se realiza sobre el marco vigente de Obras por Impuestos y la documentación concreta de cada proyecto; la existencia de un proyecto priorizado o de un Convenio no sustituye una evaluación financiera independiente.
Evaluación inicial
Con la información básica puedo decirte qué falta para evaluar seriamente la financiabilidad y cuál debería ser el siguiente paso.
Si ya los tienes, incluye en el mensaje: CUI, entidad pública, monto total, etapa actual, ejecutor, financiamiento requerido, plazo de obra, Convenio firmado sí/no y calendario esperado de valorizaciones o CIP.
Preguntas frecuentes
No necesariamente. Nuestro rol inicial es evaluar la financiabilidad, estructurar el flujo y la deuda, preparar la operación y acompañar la coordinación con fuentes de financiamiento cuando corresponda.
Madurez del proyecto, entidad, cronograma, presupuesto, valorizaciones, brecha máxima de caja, riesgos de ejecución, calendario esperado de CIP y capacidad de repago.
Sí. Podemos realizar una revisión financiera independiente y stress testing para apoyar la decisión de inversión o crédito.
